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证券简称：东南网架 证券代码：002135
债券简称：东南转债 债券代码：127103
浙江东南网架股份有限公司
向不特定对象刊行可转换公司债券
受托料理东说念主：开源证券股份有限公司
（注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门 B 座 5 层）
二〇二五年六月
报复声明
本诠释依据《可转换公司债券料理办法》《公司债券刊行与来回料理办法》
《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》《浙江东南网架股份有限公司(算作刊行
东说念主)与开源证券股份有限公司(算作受托料理东说念主)顽强的浙江东南网架股份有限公
司向不特定对象刊行可转换公司债券之受托料理契约》(以下简称“《受托料理
契约》”)《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募
阐述书》(以下简称“《召募阐述书》”)等接洽礼貌、公开信息表示文献等，由
本次可转换公司债券受托料理东说念主开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)
编制。开源证券对本诠释中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁验
证，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担
任何职守。
本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举成见，投资者好坏接洽
事宜作念出零丁判断，而不应将本诠释中的任何内容据以算作开源证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何算作或不算作，开源证
券不承担任何职守。
如无格外阐述，本诠释中接洽用语具有与《召募阐述书》中疏通的含义。
第一节 本次债券情况
一、注册文献及注册领域
本次向不特定对象刊行可转换公司债券经浙江东南网架股份有限公司（以下
简称“东南网架”“公司”“刊行东说念主”）经第七届董事会第二十次会议、第七届
董事会第二十五次会议、第八届董事会第三次会议和 2022 年第三次临时激动大
会、2023 年第二次临时激动大会、2023 年第四次临时激动大会审议通过。
经中国证券监督料理委员会证监许可〔2023〕1845 号文得意注册，公司于
元，刊行总和 200,000.00 万元，召募资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述召募
资金到位情况还是天健管帐师事务所（格外普通结伙）考据，并由其出具《验资
诠释》（天健验〔2024〕15 号）。
公司 200,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。
二、本次债券基本情况及主要条件
本次刊行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及
翌日经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券来回所上市。
本次可转债刊行总和为东说念主民币 200,000.00 万元，刊行数目为 2,000 万张。
本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
本次刊行的可转换公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 1 月
顺脱时期付息款项不另计息）。
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息边幅，到期反璧本金并支付临了
一年利息。
（1）计息年度的利息议论
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的议论公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息
债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率。
（2）付息边幅
转债刊行首日（2024 年 1 月 3 日，T 日）。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱时期不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已肯求转换成公司股票的可转债，公司不再向
其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 1 月 9 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个来回日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030
年 1 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺脱时期
付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱
本次可转债的运行转股价钱为 5.73 元/股，不低于召募阐述书公告日前二十
个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股
价治疗的情形，则对治疗前去翌日的来回价钱按经过相应除权、除息治疗后的价
格议论）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该
二十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公
司股票来回总和/该日公司股票来回总量。
（2）转股价钱的治疗边幅及议论公式
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现款股利等情况（不包括因本次可转债转股而增多的股本），将按下述
公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱治疗，
并在深圳证券来回所网站和妥当中国证监会礼貌的上市公司信息表示媒体上刊
登接洽公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、转换股票登记
日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司治疗后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权力益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债捏有东说念主权益的原则治疗转股价钱。联系转股价钱治疗内容及操作办法将依据
届时有用的法律律例及证券监管部门的接洽礼貌赐与制定。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意聚首三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有讨论并提交公司激动大会表决。若在前述聚首三十个来回日内发
生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的来回日按治疗前的转股价钱
和收盘价钱议论，在转股价钱治疗日及之后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘
价钱议论。
上述有讨论须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当狡饰；修正后的转股价钱
应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回
日公司股票来回均价之间的较高者。
（2）修处死子
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当中国证监会礼貌
的上市公司信息表示媒体上刊登接洽公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时期（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）起，开头还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申
请按修正后的转股价钱践诺。
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的议论公式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转债的转股数目；
V：指可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债捏有东说念主肯求转换成的股份须是整数股。转股时不及转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的联系礼貌，在本次可转债
捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对
应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后 5 个来回日内，公司将按债券面值的 108%（含
临了一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来回日内
发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价
格议论，在治疗后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价钱议论；
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票在职何聚首三十个
来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有
的本次可转债一说念或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司（当期
应计利息的议论边幅参见第 11 条赎回条件的接洽内容）。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治疗的情形，则转股价钱在治疗日前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘
价钱议论，在转股价钱治疗日及之后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计
算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚首三十个来回日”从转股价
格修正之后的第一个来回日起按修正后的转股价钱重新议论。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度赋闲回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，该计息年度弗成再应用回售
权，可转债捏有东说念主弗成屡次应用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资边幅的实施情况与公司在召募阐述
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券来回所认
定为转换召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价
格向公司回售其捏有的一说念或部分可转换公司债券的权力（当期应计利息的议论
边幅参见第 11 条赎回条件的接洽内容）。可转债捏有东说念主在附加回售条件赋闲后，
不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内装假施回
售的，自动丧失该附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股激动（含因可转债转股造成的
激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）债券捏有东说念主的权力
A、依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
B、左证商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司 A 股股票；
C、左证商定的条件应用回售权；
D、依照法律、行政律例及公司规矩的礼貌转让、赠与或质押其所捏有的本
次可转债；
E、依照法律、公司规矩的礼貌赢得联系信息；
F、按商定的期限和边幅要求公司偿付本次可转债本息；
G、依照法律、律例等接洽礼貌及可转换公司债券捏有东说念主会议功令参与或委
托代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并应用表决权；
H、法律、律例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权力。
（2）债券捏有东说念主的义务
A、校服公司本次刊行可转债条件的接洽礼貌；
B、依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
C、校服债券捏有东说念主会议造成的有用决议；
D、除法律、律例礼貌及可转换公司债券召募阐述书商定之外，不得要求公
司提前偿付可转债的本金和利息；
E、法律、律例及公司规矩礼貌应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。
（3）债券捏有东说念主会议的召开情形
A、公司拟变更召募阐述书的商定；
B、公司弗成按期支付本次可转债本息；
C、公司减资（因股权激勉、职工捏股缱绻事项或治疗公司价值及激动权益
所必须回购股份导致的减资以外）、吞并等可能导致偿债材干发生紧要不利变化，
需要决定或者授权取舍相应措施；
D、公司分立、被托管、终结、肯求歇业或者照章进入歇业法子；
E、保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
F、拟修改本次可转债债券捏有东说念主会议功令；
G、拟变更债券受托料理东说念主或债券受托料理契约的主要内容；
H、公司料理层弗成平常履行责任，导致刊行东说念主债务清偿材干面对严重不确
定性；
I、公司建议紧要债务重组有讨论的；
J、发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要本体影响的事项；
K、左证法律、律例、中国证监会、深圳证券来回所及债券捏有东说念主会议功令
的礼貌，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议：
A、公司董事会提议；
B、可转债受托料理东说念主提议；
C、单独或所有捏有公司本次未偿还债券面值总和 10%以上（含 10%）的债
券捏有东说念主书面提议；
D、法律、律例、中国证监会、深圳证券来回所礼貌的其他机构或东说念主士。
本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不跳动东说念主民币 200,000.00 万
元（含 200,000.00 万元），扣除刊行用度后将用于以下边幅：
序号 边幅 投资总和 拟利用召募资金
所有 396,653.76 200,000.00
若执行召募资金弗成赋闲上述召募资金用途需要，公司董事会过火授权东说念主士
将左证执行召募资金净额，在妥当接洽法律律例的前提下，在上述召募资金投资
边幅范围内，并左证召募资金投资边幅程度以及资金需求等执行情况，治疗并最
终决定召募资金的具体投资边幅、优先礼貌及各边幅的具体投资额，召募资金不
足部分由公司以自有资金或通过其他融资边幅搞定。
本次刊行召募资金到位前，公司将左证商场情况及自己执行情况以自有或自
筹资金先行插足召募资金投资边幅。召募资金到位后，公司将依照接洽法律律例
的要乞降法子置换先期插足。
本次刊行的可转债不提供担保。
本次刊行可转债有讨论的有用期为公司激动大会审议通过本次刊行有讨论之日
起十二个月。
公司聘任开源证券算作本次可转债的受托料理东说念主，并得意接受开源证券的监
督。
公司礼聘了上海新世纪资信评估投资事业有限公司（以下简称“新世纪”）
为本次刊行可转债的资信进行了评级。左证新世纪出具的信用评级诠释，公司主
体信用品级 AA，本次刊行的可转债债项信用品级为 AA，评级预测为褂讪。在
本可转债存续期限内，新世纪将每年至少进行一次追踪评级。
第二节 债券受托料理东说念主履行责任情况
开源证券算作东南网架本次向不特定对象刊行可转换公司债券的债券受托
料理东说念主，严格按照《可转换公司债券料理办法》《公司债券刊行与来回料理办法》
《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》《召募阐述书》《受托料理契约》等礼貌
和商定履行璧还券受托料理东说念主的各项责任。存续期内，开源证券对公司及本期债
券情况进行捏续追踪和监督，密切情绪公司的运筹帷幄情况、财务情况、资信情状，
以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的继承、存储、划转与本息
偿付情况，切实治疗债券捏有东说念主利益。
开源证券取舍的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度运筹帷幄情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼：浙江东南网架股份有限公司
融合社会信用代码：913300007345233459
法定代表东说念主：徐春祥
股本：111,551.64 万元东说念主民币
成立日期：2001 年 12 月 29 日
注册地址：杭州市萧山区衙前镇
办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
股票上市地：深圳证券来回所
股票简称及代码：东南网架，002135.SZ
上市日期：2007 年 5 月 30 日
邮政编码：311209
电 话：0571-82783358
传 真：0571-82783358
互联网址：www.dongnanwangjia.com
电子信箱：002135@dngroup.cn
运筹帷幄范围：许可边幅：房屋建筑和市政基础设施边幅工程总承包；建造工程
勘探；建造工程瞎想；建造工程监理；施工专科功课；住宅室内荫庇装修；消防
设施工程施工；建筑智能化系统瞎想；建筑智能化工程施工；各类工程建造行动；
建筑劳务分包；货色收支口；时期收支口；林木种子出产运筹帷幄；餐饮事业；发电、
输电、供电业务。（照章须经批准的边幅，经接洽部门批准后方可开展运筹帷幄行动，
具体运筹帷幄边幅以接洽部门批准文献约略可证件为准）一般边幅：金属结构制造；
金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；玄色金属锻造；金属成品销售；
建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；解析景色设施工程施工；
土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程料理事业；对外
承包工程；浑水处理过火再生利用；工程和时期研究和测验发展；建筑信息模子
时期开发、时期议论、时期事业；时期事业、时期开发、时期议论、时期交流、
时期转让、时期扩充；建筑工程机械与开采租出；机械开采销售；特种开采销售；
专用开采修理；化工家具销售（不含许可类化工家具）；物业料理；单元后勤管
理事业；装卸搬运；泊车场事业；非居住房地产租出；住房租出；新兴动力时期
研发；太阳能发电时期事业；太阳能热发电家具销售；光伏开采及元器件制造；
光伏开采及元器件销售；光伏发电开采租出；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；机械电气开采销售；电气开采修理；合同动力料理。
（除照章须经批准的边幅外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行动）
二、刊行东说念主 2024 年度运筹帷幄情况及财务情况
（一）年度运筹帷幄情况
公司主营业务包括钢结构、化纤、新动力三伟业务板块。公司钢结构板块主
要业务为钢结构建筑及围护系统的瞎想、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设
施等边幅的工程总承包，提供从瞎想、采购、制作、施工、边幅料理全历程的工
程总承包事业；公司化纤板块主要业务为涤纶长丝的出产和销售，由控股子公司
东南新材料（杭州）股份有限公司隆重出产和运筹帷幄，家具包括涤纶预取向丝
（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、拉伸变形丝（DTY）、聚酯切片等系列。当今
公司瞎想产能已达到年产 50 万吨判袂化功能性聚酯纤维家具；司新动力板块业
务主要为光伏建筑业务领域，业务主要涵盖了巨匠建筑、工买卖厂房领域光伏电
站 EPC、光伏电站运营、储能领域等。公司以“安装式+EPC+BIPV”的建造模
式及“投资、建造、运维一体化”的运营样子来拓展光伏建筑一体化商场。
齐备包摄于上市公司激动的净利润 19,045.11 万元，较上年同期减少 42.17%。从
业务类型看，诠释期内工程总承包业务营业收入为 346,776.78 万元，同比增多
业务营业收入为 312,418.19 万元，同比下跌 2.33%；光伏业务营业收入 7,219.69
万元，同比下跌 24.52%。
（二）主要财务数据与财务主义
边幅 2024 年 2023 年 今年比上年增减
营业收入（元） 11,242,285,150.72 13,000,123,319.02 -13.52%
包摄于上市公司激动的净利
润（元）
包摄于上市公司激动的扣除
非好坏性损益的净利润（元）
运筹帷幄行动产生的现款流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.28 -39.29%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.28 -39.29%
加权平均净钞票收益率 2.92% 5.24% -2.32%
今年末比上年末
边幅 2024 年末 2023 年末
增减
总钞票（元） 19,616,334,342.02 18,792,003,512.95 4.39%
包摄于上市公司激动的净资
产（元）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2023〕1845 号”文得意注册，公
司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象刊行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 200,000.00 万元，召募资金净额为 1,986,231,480.13 元。上
述召募资金到位情况还是天健管帐师事务所（格外普通结伙）考据，并由其出具
《验资诠释》（天健验〔2024〕15 号）。
二、召募资金存放和料理情况
（一）召募资金料理情况
为了顺序召募资金的料理和使用，进步资金使用效果和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司
监管造就第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022 年纠正）》
和《深圳证券来回所上市公司自律监管造就第 1 号——主板上市公司顺序运作》
等联系法律、律例善良序性文献的礼貌，公司对召募资金实行专户存储，在银行
莳植召募资金专户，并连同保荐机构和买卖银行顽强了《召募资金三方监管协
议》，明确了各方的权力和义务。
公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日与中国银行股
份有限公司萧山分行、2024 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、
中信银行股份有限公司杭州分行、2024 年 1 月 9 日与中国建造银行股份有限公
司杭州萧山支行分散顽强了《召募资金三方监管契约》，明确了各方的权力和义
务。
（二）召募资金专户存储情况
贬抑 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个召募资金专户，召募资金存放情况如
下：
单元：元
开户银行 银行账号 召募资金余额
中国建造银行股份有限公司杭州萧山支行 33050161702700002755 14,102.16
中国工商银行股份有限公司萧山分行 1202090129901216524 3,525,372.70
中信银行杭州萧山支行 8110801012902772408 33,072,047.99
中国农业银行股份有限公司萧山分行 19080201040084706 38,345,949.78
中国银行萧山分行营业部 383183531299 8,408,024.64
合 计 83,365,497.27
三、2024 年度召募资金的执行使用情况
召募资金使用情况对照表——2024 年向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金
编制单元：浙江东南网架股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
召募资金总和 198,623.15 今年度插足召募资金总和 145,803.89
诠释期内变更用途的召募资金总和
累计变更用途的召募资金总和 已累计插足召募资金总和 145,803.89
累计变更用途的召募资金总和比例
是否已变 治疗后 贬抑期末 贬抑期末 边幅可行性
承诺投资边幅 召募资金 今年度 边幅达到预定 今年度 是否达到
改边幅（含 投资总和 累计插足金额 投资程度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总和 插足金额 可使用状态日期 齐备的效益 量度效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 紧要变化
承诺投资边幅
科技产业园 EPC 否 90,000.00 89,056.60 55,726.01 55,726.01 62.57 14.78% 注 否
总承包边幅
中心二期地块 否 60,000.00 60,000.00 40,511.33 40,511.33 67.52 13.02% 注 否
EPC 总承包边幅
承诺投资边幅
小计
未达到缱绻程度或量度收益的情况和原因（分具体边幅） 无
边幅可行性发生紧要变化的情况阐述 无
超募资金的金额、用途及使用推崇情况 无
召募资金投资边幅实施场地变更情况 无
召募资金投资边幅实施边幅治疗情况 无
支付刊行用度的自筹资金的议案》，董事会以为公司使用召募资金置换事前插足募投边幅及已支付刊行用度的
自筹资金，不存在变相转换召募资金用途和毁伤激动利益的情况，不影响召募资金投资边幅的平常进行，妥当
《上市公司监管造就第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022 年纠正）》《深圳证券来回
召募资金投资边幅先期插足及置换情况 所上市公司自律监管造就第 1 号——主板上市公司顺序运作》等接洽法律律例及顺序性文献的礼貌，本次召募
资金置换时期距离召募资金到账时期未跳动 6 个月，未转换召募资金投资边幅的实施缱绻，不影响召募资金投
资边幅的平常进行，不存在变相转换召募资金投向和毁伤激动利益的情况。该项决策履行了必要的审批法子，
接洽审批和决策法子正当合规。得意公司使用召募资金置换事前插足募投边幅及已支付刊行用度的自筹资金
得意公司在不影响召募资金投资边幅建造和平常出产运筹帷幄的前提下，使用额度不跳动东说念主民币 45,000
金的议案》，
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不跳动 12 个月。贬抑 2024
年 12 月 31 日，公司累计使用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为 45,000.00 万元
用闲置召募资金进行现款料理情况 无
边幅实施出现召募资金节余的金额及原因 无
尚未使用的召募资金用途及行止 无
召募资金使用及表示中存在的问题或其他情况 无
注
利 13,767.77 万元，累计毛利率 13.02%，暂未达到量度效益
由于上述两个钢结构建造边幅尚在建造中，最终效益尚无法细目
第五节 表里部增信机制、偿债保险措施的践诺情况及有用性分
析
一、表里部增信机制
本次可转债无担保。刊行东说念主未取舍表里部增信措施。本次债券的偿债资金将
主要来源于公司日常运筹帷幄所产生的现款流。
二、偿债保险措施的践诺情况及有用性分析
（一）偿债保险措施
（二）偿债保险措施的有用性分析
为充分保护债券捏有东说念主的正当权益，“东南转债”莳植债券捏有东说念主会议，制
定捏有东说念主会议功令，明确商定璧还券捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议应用权力的范
围、法子和其他报复事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的制
度安排。
公司已确立了召募资金料理的接洽轨制并指定了召募资金专项账户，用于本
次可转债召募资金的继承、存储、划转与本息偿付，账户实行专户料理、专款专
用。
公司已礼聘开源证券担任债券受托料理东说念主。开源证券算作“东南转债”的债
券受托料理东说念主，通过捏续情绪刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开表示的如期报
告、聚积刊行东说念主召募资金专项账户对账单等边幅履行受托料理责任，治疗债券捏
有东说念主权益。
议》及中国证监会的联系礼貌进行紧要事项信息表示，使刊行东说念主偿债材干、召募
资金使用等情况受到债券捏有东说念主、债券受托料理东说念主和激动的监督，扎眼偿债风险。
贬抑 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照接洽商定践诺偿债保险措施，能够有
效保险公司债券本息的偿付。
第六节 本次债券付息情况
左证本次可转债条件的礼貌，本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息方
式，计息肇始日为本次可转债刊行首日，即本次“东南转债”第一年的计息时期
为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日。
公司于 2025 年 1 月 3 日支付了“东南转债”自 2024 年 1 月 3 日至 2025 年
张）利息为东说念主民币 3.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 12 月 26 日表示的《关
于“东南转债”2025 年付息的公告》(公告编号：2024-117)。
第七节 偿债意愿和材干分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
贬抑本诠释出具日，刊行东说念主偿债意愿积极主动、未出现兑付兑息背约情况。
二、刊行东说念主偿债材干分析
公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司运筹帷幄行动所产生的现
金流。2023 年度至 2024 年度，刊行东说念主吞并口径营业收入分散为 1,300,012.33 万
元和 1,124,228.52 万元，包摄于上市公司激动的净利润分散为 32,935.00 万元和
材干提供了有用保险，不存在兑付风险。
第八节 债券捏有东说念主会议召开情况
东说念主会议。
第九节 本次债券追踪评级情况
特定对象刊行可转换公司债券如期追踪评级诠释》，保管公司主体信用品级为
“AA”，保管评级预测为“褂讪”，保管“东南转债”的信用品级为“AA”。
特定对象刊行可转换公司债券如期追踪评级诠释》，保管公司主体信用品级为
“AA”，保管评级预测为“褂讪”，保管“东南转债”的信用品级为“AA”。
第十节 其他事项
一、诠释期内，刊行东说念主发生的紧要事项
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《公司对于 2024 年度利润分配预案》，并于 2025
年 5 月 13 日召开的 2024 年年度激动大会审议通过。左证《公司 2024 年年度权
益分拨实施公告》，以公司现存总股本 1,115,517,130 股为基数，向全体激动每
上述紧要事项对刊行东说念主的运筹帷幄情况、财务情状以及全体偿债材干无紧要不利
影响。受托料理东说念主已实时就上述紧要事项出具临时受托料理事务诠释。
二、转股价钱治疗
本次可转债运行转股价钱为 5.73 元/股，贬抑诠释期末，公司历次转股价钱
治疗情况如下：
左证《召募阐述书》的接洽礼貌，公司“东南转债”的转股价钱由 5.73 元/股调
整为 5.63 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日(除权除息日)起收效。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日表示的《对于“东南转债”转股价钱治疗
的公告》(公告编号：2024-054)。
可转债转股价钱治疗的接洽礼貌，“东南转债”转股价钱由东说念主民币 5.63 元/股调
整为东说念主民币 5.67 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日收效。具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 12 日表示的《对于回购股份刊出完成治疗可转债转股
价钱的公告》(公告编号：2024-103)。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债
券 2024 年度受托料理事务诠释》之签章页）
开源证券股份有限公司
年 月 日
