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证券代码：001288 证券简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托管理事务禀报（2024 年度）
刊行东谈主：四川省自贡运载机械集团股份有限公司
（自贡市高新工业园区富川路 3 号）
受托管理东谈主：招商证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号）
过失声明
依据《可退换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《四川
省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《四川省自贡运载机械集团股份有限公
司（债券刊行东谈主）与招商证券股份有限公司（债券受托管理东谈主）对于四川省自贡
运载机械集团股份有限公司可退换公司债券受托管理契约》（以下简称“《受托
管理契约》”）等关系规则及商定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”、“受托管理东谈主”）动作本次债券的受托管理东谈主编制本禀报。招商证券编制
本禀报的内容及信息均来源于公开信息、四川省自贡运载机械集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“运机集团”）对外发布的《四川省自贡运
输机械集团股份有限公司 2024 年年度禀报》等公开信息暴露文献、刊行东谈主提供
的关系贵府或出具的关系诠释以考中三方中介机构出具的专科见解。招商证券对
本禀报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该等引
述内容和信息的竟然性、准确性和好意思满性作出任何保证或承担任何牵累。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见解，投资者应付关系
事宜作念出孤立判断，而不应将本禀报中的内容据以动作招商证券所作的承诺或声
明。请投资者孤立征询专科机构见解，在职何情况下，投资者依据本禀报所进行
的任何动作或不动作，招商证券不承担任何牵累。
如无绝顶诠释，本禀报中关系用语具有与《召募诠释书》中不异的含义。
第一节 本次债券概况
一、注册文献及注册领域
四川省自贡运载机械集团股份有限公司本次向不特定对象刊行可退换公司
债券有筹算也曾公司2023年3月21日召开的第四届董事会第十五次会议、2023年4月
左证中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允四川
省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批
复》（证监许可【2023】1998号），运机集团向不特定对象刊行可退换公司债券
承销及保荐用度、讼师用度、审计及验资用度和信息暴露及刊行手续费等与刊行
可退换公司债券径直关系的刊行用度960.30万元（不含升值税）后，现实召募资
金净额为72,039.70万元。上述召募资金到位情况也曾大华司帐师事务所（特地普
通联合）考据，并由其出具《四川省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募资金考据禀报》（大华验字2023000586号）。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的
“运机转债”，债券代码“127092”。
落幕2025年3月31日，公司剩余可退换公司债券5,252,660张，剩余可退换公
司债券票面总金额为525,266,000元。
二、本次债券的主要条件
（一）证券种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。该可退换公司
债券及改日退换的股票将在深圳证券往复所上市。
（二）刊行领域
本次刊行可退换公司债券召募资金总额不脱落 73,000.00 万元（含 73,000.00
万元），刊行数目为 7,300,000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月
（五）债券利率
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，
第六年 3.20%。
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可退换公司债券招揽每年付息一次的付息样式，到期归赵本金和
支付终末一年利息。
年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券招揽每年付息一次的付息样式，计息肇始
日为可退换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可退换公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由债券握有东谈主承担。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个往复日内，公司将偿还整个到
期未转股的可退换公司债券本金及终末一年利息。
（七）转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行落幕之日（2023
年 9 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个往复日（2024 年 3 月 27 日）起至
可退换公司债券到期日（2029 年 9 月 20 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第 1 个职责日；顺缓时期付息款项不另计息）债券握有东谈主对转股或者不
转股有聘请权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（八）转股价钱的详情过头养息
本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为 17.67 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除
权、除息引起股价养息的情形，则对养息前去未来的收盘价按过程相应除权、除
息养息后的价钱计较）和前一个往复日公司股票往复均价，且不得进取修正。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公
司股票往复总额/该日公司股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱养息，
并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息暴露媒体上刊登关系公告，并于公
告中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱养息
日为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，
则该握有东谈主的转股肯求按公司养息后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、销亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则养息转股价钱。关联转股
价钱养息内容及操作办法将依据其时国度关联法律律例及证券监管部门的关系
规则来制订。
落幕本禀报出具日，本次可转债最新转股价钱为 12.09 元/股。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可退换公司债券存续时期，当公司股票在职意勾搭三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正有筹算并提交公司股东大会表决。
上述有筹算须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的股东应当闪避。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的往复
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息暴露报刊
及互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如
需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，开端复原转股
肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
（十）转股股数详情样式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较
样式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可退换公司债券握有东谈主
肯求转股的可退换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可退换公司债券握有东谈主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一
股的可退换公司债券余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的关联规则，在可
退换公司债券握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可退换公司债券
余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可
退换公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何勾搭三十个往复日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
（十二）回售条件
在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何勾搭
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东谈主有
权将其握有的可退换公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而养息的情形，则在养息前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，
在养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“勾搭三十个往复日”须从转股价钱养息之后的第一个往复
日起按修正后的转股价钱重新计较。
终末两个计息年度可退换公司债券握有东谈主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次得志回售条件而可退换公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再欺诈回
售权，可退换债券握有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资模式的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化左证中国证监会的关系规
定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可退换
公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券握有东谈主有权将其握有的可
退换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。债券握
有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，
该次附加回售申报期内装假施回售的，不应再欺诈附加回售权。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个平素股股东（含因可退换公
司债券转股变成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行样式及刊行对象
本次刊行的可退换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 9 月 20 日，T-
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东覆没优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 73,000 万元的部分由保荐东谈主
（主承销商）包销。
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个股东。
证券投资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。
（十五）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的运机转债数目为其在股权登记日（2023 年 9 月 20 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有运机集团的股份数目按每股配售 4.5625 元可退换
公司债券的比例计较可配售可退换公司债券金额，再按 100 元/张的比例退换为
张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。
落幕上述股权登记日，运机集团总股本 160,000,000 股，公司回购专户不存
在库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 160,000,000 股，按本次刊行
优先配售比例计较，原股东最多可优先认购 7,300,000 张，约占本次刊行的可转
换公司债券总额 7,300,000 张的 100.00%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记
结算有限牵累公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南履行，最终优先配售总额可能
略有互异。
（十六）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总额（含刊行用度）不脱落
于以下模式：
单元：万元
序号 模式称呼 模式投资总额 拟使用召募资金
系数 79,589.00 73,000.00
本次召募资金到位后，公司左证制定的召募资金投资筹办具体实施。在召募
资金到位前，公司可左证模式现实建立进程以自筹资金先行参预模式，待召募资
金到位后赐与置换。若本次现实召募资金不成得志上述模式的资金需求，公司董
事会将左证召募资金用途的过失性和遑急性安排召募资金的具体使用，不及部分
由公司自筹搞定。
（十七）召募资金存管
公司也曾制订了召募资金管理关系轨制，本次刊行可退换公司债券的召募资
金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事
会（或董事会授权的东谈主士）详情，并在刊行公告中暴露召募资金专项账户的关系
信息。
（十八）债券担保情况
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十九）本次刊行有筹算的灵验期限
公司本次刊行可退换公司债券有筹算的灵验期为十二个月，自觉行有筹算经股东
大会审议通过之日起计较。
第二节 债券受托管理东谈主履行职责情况
招商证券动作运机集团向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托管理
东谈主，严格按照《管理办法》《召募诠释书》及《受托管理契约》等规则和商定履
行退回券受托管理东谈主的各项职责。存续期内，招商证券握续柔顺刊行东谈主的筹商状
况、财务景色、资信情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握
续督导刊行东谈主履行信息暴露义务，切实顾惜债券握有东谈主利益。2024 年度，招商证
券汲取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主2024年度筹商情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
中语称呼：四川省自贡运载机械集团股份有限公司
英文称呼：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD.
法定代表东谈主：吴友华
住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号
股票上市地：深圳证券往复所
股票简称：运机集团
股票代码：001288
成立日期：2003 年 9 月 28 日
上市时辰：2021 年 11 月 01 日
注册本钱：16,000 万元
长入社会信用代码：91510300694828522T
筹商范围：分娩、销售运载机械、斗式培植机、螺旋运送机、给料机械，堆
取料机、时期转让、时期开发、时期征询、时期劳动，法律、律例许可的收支口
商业，工业和各人、民用建立模式的拓荒、透露、管谈的安装，非圭表钢结构件
的制作、安装；机电拓荒的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围
需要办理天资文凭约略可证的，未取得关系天资文凭和许可前不得分娩筹商）。
（照章须经批准的模式，经关系部门批准后方可开展筹商步履）
推敲电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
公司网址：www.zgcmc.com
电子信箱：dmb@zgcmc.com
二、刊行东谈主 2024 年度筹商情况及财务景色
（一）公司主营业务概况
公司主要从事以带式运送机为主的节能环保型运送机械成套拓荒的研发、设
计、分娩和销售，是物料运送系统搞定有筹算的供应商。公司坚握以客户需求为导
向，不休推动本人研发体系、管理体系和劳动体系的升级，整合遐想、研发、制
造等资源，致力于于于左证客户的个性化需求，提供一体化居品遐想及搞定有筹算。公
司的主要居品包括通用带式运送机、管状带式运送机、水平转弯带式运送机、逆
止安装、驱动安装等。
公司积极反馈国度政策，主动对接“一带一起”的发展机遇，与中国中钢集
团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色
矿业集团有限公司等大型国有企业一同“走出去”，合营不竭国外业务，发达公
司的时期及居品上风，为“一带一起”波及国度和地区的工程模式提供及格的产
品和劳动。现在，公司的运送机械居品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、
印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚、几内亚等多个国度的模式上参预运行，为
“一带一起”多个国度和地区带去先进高效、节能环保的运送机械拓荒，并得到
了一定的认同，培植了公司运送机械拓荒在国际上的闻明度和好意思誉度。
公司也曾在时期调动、阛阓拓展和玄虚劳动等方面蕴蓄丰富的教会，在阛阓
中建树了精良的品牌形象，并取得了较高阛阓占有率，成为国内物料运送机械设
计制造方面的先进企业。公司构建的物料运送拓荒制造体系和关系的居品链已较
为完备，阛阓渗入率较高。公司正在开拓科技含量更高、可靠性和安逸性更佳、
更具智能化和自动化、可玄虚运用通信时期和东谈主机交互的物料运送全体搞定有筹算。
（二）主要财务数据及财务目的
落幕 2024 年 12 月 31 日，公司总金钱为 491,248.33 万元，较上年末增长
股东的净金钱为 219,281.43 万元，较上年末增长 5.69%。2024 年度，公司罢了营
业收入 153,592.49 万元，同比增长 45.80%；包摄于上市公司股东的净利润为
模式 2024 年度 2023 年度 同比变动
营业收入（元） 1,535,924,865.54 1,053,455,897.21 45.80%
包摄于上市公 司股东的
净利润（元）
包摄于上市公 司股东的
扣除异时常性 损益的净 139,936,508.54 97,028,849.73 44.22%
利润（元）
筹商步履产生 的现款流
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.98 0.64 53.13%
稀释每股收益（元/股） 0.95 0.64 48.44%
加多 2.02 个
加权平均净金钱收益率 7.36% 5.34%
百分点
模式 2024 年末 2023 年末 同比变动
总金钱（元） 4,912,483,266.11 3,540,494,790.71 38.75%
包摄于上市公 司股东的
净金钱（元）
公司 2024 年度营业收入、净利润、包摄于上市公司股东的扣除异时常性损
益的净利润均有所上涨，主要为以下几方面原因：一是粉碎拓展国际阛阓，实施
业务国际化计谋。2024 年公司国外业务大幅加多，2024 年度公司国外业求罢了
销售收入 10.38 亿元，占 2024 年度营业收入的比重为 67.58%，较 2023 年度增长
月，公司收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，弥补了公司在电机制造与
研发领域的空白，延迟了公司产业链。2024 年 9 月，公司澳大利亚孙公司 VLI
CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD 取得了 VLI CONVEYORS
PTY LIMITED 之 100%的股权。三是加速募投模式的投产和数字孪生分娩基地建
设，激动分娩智能化拓荒。2024 年度，公司首发召募资金模式露天大运量节能环
保智能化模式、大规格管带机数字化加工分娩线时期改革模式、物料运送成套装
备辛苦数据收集分析模式先后投产并全部结项，灵验缓解了公司产能不及的场所，
为公司 2024 年功绩增长奠定了基础。上述身分导致公司 2024 年基本每股收益和
稀释每股收益亦有所加多。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、本次债券召募资金基本情况
左证中国证券监督管理委员会《对于答允四川省自贡运载机械集团股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可【2023】1998号），
运机集团向不特定对象刊行可退换公司债券730.00万张，每张面值为东谈主民币
计及验资用度和信息暴露及刊行手续费等与刊行可退换公司债券径直关系的发
行用度960.30万元（不含升值税）后，现实召募资金净额为72,039.70万元。上述
召募资金到位情况也曾大华司帐师事务所（特地平素联合）考据，并由其出具“大
华验字2023000586号”验资禀报。
二、本次债券召募资金存放和管理情况
为了圭表召募资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《四川省自
贡运载机械集团股份有限公司召募资金管理办法》（以下简称“《召募资金管理
办法》”），对公司召募资金的存放及使用、召募资金投向、召募资金使用的监
管等方面作念出了具体明确的规则。公司一直严格校服《上市公司召募资金监管规
则》
《深圳证券往复所上市公司自律监管换取第 1 号——主板上市公司圭表运作》
《召募资金管理办法》等规则，正当合规对召募资金进行存放、使用和管理。公
司及保荐东谈主已与召募资金银行签署了《召募资金三/四方监管契约》，三/四方监
管契约明确了各方的权益和义务，与深圳证券往复所监管契约范本不存在紧要差
异，落幕 2024 年 12 月 31 日，该契约得到公司切实灵验的履行。
落幕 2024 年 12 月 31 日，公司可退换公司债券召募资金专项账户存储情况
如下：
单元：东谈主民币万元
银行称呼 银行帐号 余额
四川银行股份有限公司自贡分行 75220100059993749 8,403.37
中国民生银行股份有限公司成齐分行 0641505175 7,375.41
中国民生银行股份有限公司成齐分行 0641505175 10,000.00
招商证券股份有限公司 0620126328 3,012.73
中信银行股份有限公司成齐分行 8111001082088001288 1.04
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分 1601007880130000280
行 5
中信银行股份有限公司双楠支行 8111001013500980070 3,933.08
系数 - 42,489.37
三、本次债券召募资金现实使用情况
落幕 2024 年 12 月 31 日，公司现实参预关系模式的召募资金款项共计东谈主民
币 30,670.44 万元（含置换事前已参预募投模式的自筹资金），各模式的参预情
况及效益情况如下表所示：
召募资金使用情况对照表
编制单元：四川省自贡运载机械集团股份有限公司 单元：万元
今年度投
召募资金总额 72,039.70 入召募资 20,857.86
金总额
禀报期内变更用途的召募资金总额 - 已累计投
累计变更用途的召募资金总额 - 入召募资 30,670.44
累计变更用途的召募资金总额比例 - 金总额
是否已变 召募资金承诺 养息后投资总 今年度参预金 落幕期末累计投 落幕期末 项 目 达 到 预 今年度罢了的 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资模式和超募 更 项 目 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 投资进程 定 可 使 用 状 效益 到斟酌性是否发
资金投向 （含部分 （%）(3) 态日期 效益 生紧要变
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资模式
机分娩模式(唐山分娩 否 41,760.51 8,882.66 10,463.66 25.06% - - -
月
建立基地)
机分娩模式(成齐数智 否 11,239.49 1,075.71 1,075.71 9.57%
月
实施基地)
承诺投资模式小计 - 72,039.70 72,039.70 20,857.86 30,670.44 - - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
系数 - - - - - - - - - -
未达到筹办进程或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体模式）
模式可行性发生紧要
不适用
变化的情况诠释
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
况、不改变召募资金投向、不挫伤股东利益、不会对公司的正常分娩筹商产生紧要不利影响的前提下，公司于 2024 年 2 月 1 日召
开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于变更部分募投模式实檀越体、实施场所并投资设
立全资子公司的议案》。答允将募投模式“数字孪生智能运送机分娩模式”的实檀越体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）
装备有限公司，实施场所由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号：2024-003、2024-004、2024-005）
召募资金投资模式实
施场所变更情况
字孪生智能运送机分娩模式”实檀越体加多公司全资子公司华运智远（成齐）科技有限公司(以下简称“华运智远”)，实施场所增
加成齐市高新区。公司将左证该募投模式的实施进程，分阶段以实缴注册本钱的样式向华运智远划转募投模式实施所需的召募资
金。上述变更事项也曾公司 2024 年 8 月 12 日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议辞别审议通过。上述变更仅变
更募投模式的实檀越体和实施场所，未改变召募资金的用途和骨子内容，未改变召募资金的使用主见。（公告编号：2024-112、、
召募资金投资模式实
不适用
施样式养息情况
召募资金投资模式先 公司于召募资金到位之前利用自有资金先期参预召募资金模式东谈主民币 1,689.53 万元，其中数字孪生智能运送机分娩模式
期参预及置换情况 1,581.00 万元、刊行费 108.53 万元；业经大华司帐师事务所(特地平素联合)以“大华核字20230016246 号”鉴证禀报证据。公司
鉴于“数字孪生智能运送机分娩模式”实施场所全体移动至唐山市曹妃甸工业区，为保证召募资金的专款专用、顾惜投资者合
法权益，就前期在自贡现实已参预“数字孪生智能运送机分娩模式”的召募资金 1,581.00 万元，答允公司后续按照召募资金参预当
年度的阛阓贷款利率计较利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的召募资金及利息存储于该募投模式对应的召募资金专
项账户。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，并于 2024 年 2 月 27 日召开
换参预部分募投模式的召募资金的事项也曾公司董事会和监事会、股东大会审议通过，履行了必要的法律步履。
用闲置召募资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年
第六次临时股东大会，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管理的议案》。在确保不影响公司正常运
营和召募资金投资模式建立的情况下，公司及子公司拟使用不脱落东谈主民币 3.7 亿元的闲置召募资金（其中初次公开刊行股票的闲置
用闲置召募资金进行
召募资金投资额度不脱落东谈主民币 0.2 亿元，向不特定对象刊行可退换公司债券的闲置召募资金投资额度不脱落东谈主民币 3.5 亿元）和
现款管理情况
不脱落东谈主民币 1 亿元的闲置自有资金进行现款管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金
可轮反转换使用。授权董事长及筹商管理层欺诈该项投资决策权并签署关系法律文献，授权公司财管制理中心具体实施关系事宜。
（公告编号：2024-136、2024-138、2024-149）
模式实施出现召募资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的召募资金 落幕 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金 42,489.37 万元，其中 13,000.00 万元暂用于开展现款管理，29,489.37 万元存放
用途及去处 于召募资金专户管理。
召募资金使用及暴露
中存在的问题或其他 不适用
情况
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行的可退换公司债券未提供担保措施。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可退换公司债券招揽每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可
退换公司债券刊行首日，即 2023 年 9 月 21 日。第一年计息时期为 2023 年 9 月
公司已于 2024 年 9 月 23 日支付了“运机转债”自 2023 年 9 月 21 日至 2024
年 9 月 20 日时期的利息，票面利率为 0.2%，即每 10 张“运机转债”（面值 100
元/张）利息为东谈主民币 2.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 9 月 13 日暴露的《关
于可退换公司债券 2024 年付息公告》（公告编号:2024-126）。
第八节 本次债券追踪评级情况
连系资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 4 日出具的《四川省自贡运载机
械集团股份有限公司 2025 年追踪评级禀报》，详情看守四川省自贡运载机械集
团股份有限公司主体长久信用等第为 AA-，看守“运机转债”信用等第为 AA-，
评级瞻望为安逸。
第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项
债券受托管理契约商定的紧要事项发生情况如下：
左证刊行东谈主与招商证券签署的《受托管理契约》第 3.6 条文矩：
“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按照关系法律、行政
律例、部门顺序、圭表性文献等实时向中国证监会和往复所提交并暴露临时禀报，
诠释事件的启事、现在的状态和可能产生的成果，并应当在发生之日起 2 个往复
日内书面文书乙方，并左证乙方要求握续书面文书县件进展和落幕：
（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的紧要事件；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东谈主股份
变动，需要养息转股价钱，或者依据《召募诠释书》商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（3）《召募诠释书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；
（4）可转债退换为股票的数额累计达到可转债开端转股前公司已刊行股票
总额的百分之十；
（5）未退换的可转债总额少于三千万元；
（6）可转债担保东谈主（如有）发生紧要金钱变动、紧要诉讼、销亡、分立等
情况；
（7）发生其他对债券握有东谈主权益或作出投资决策有紧要影响的事项；
（8）法律、行政律例、部门顺序、圭表性文献规则或国务院证券监督管理
机构、中国证监会、证券往复所、中国证券业协会要求的其他事项。
就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面诠释，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应付措施。触发信
息暴露义务的，甲方应当按照关系规则实时暴露上述事项及后续进展。甲方应当
于每月末书面陈诉乙方是否存在上述事件以及关系紧要事项的触发情况。
甲方的控股股东或者现实戒指东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的，
甲方判辨后应当实时书面文书乙方，并配合乙方履行相应职责。”
落幕本禀报出具之日，公司发生的《受托管理契约》列明的紧要事项如下：
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通
过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司现存总股本 160,002,649
股剔除回购专用证券账户握有的 1,708,500 股后的股本 158,294,149 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现款红利 2.5 元(含税)，不送股，不以公积金转增股本现实
现款分成总额 39,573,537.25 元（含税）。
本次分成派息股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除息日为：2024 年 5 月 10
日。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第
十次会议，于 2025 年 4 月 29 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，公司现存总股
本 167,829,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元东谈主民币现款（含税；扣
税后，通过深股通握有股份的香港阛阓投资者、QFII、RQFII 以及握有首发前限
售股的个东谈主和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；握有首发后限售股、股权激
励限售股及无尽售流畅股的个东谈主股息红利税实行死别化税率征收，本公司暂不扣
缴个东谈主所得税，待个东谈主转让股票时，左证其握股期限计较应征税额；握有首发后
限售股、股权激发限售股及无尽售流畅股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者握有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者握有基金份额部分实行死别
化税率征收），同期，以本钱公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
本次权益分拨股权登记日为：2025 年 5 月 15 日，除权除息日为：2025 年 5
月 16 日。
公司本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为 17.67 元/股，落幕本禀报
出具之日的最新转股价钱为 12.09 元/股，“运机转债”转股价钱养息情况如下：
因实施 2023 年年度权益分拨有筹算，“运机转债”的转股价钱由启动转股价
的 17.67 元/股养息为 17.42 元/股。具体内容请见公司于指定信息暴露媒体上披
露的《对于养息运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2024-068）。
因实施《2024 年限定性股票激发筹办》预留授予的限定性股票登记完成，
“运机转债”的转股价钱由 17.42 元/股养息为 17.40 元/股。具体内容请见公司于
指定信息暴露媒体上暴露的《对于养息运机转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司刊出 4,355,267 股回购股份，“运机转债”的转股价钱由 17.40 元/股
养息为 17.18 元/股。具体内容请见公司于指定信息暴露媒体上暴露的《对于养息
运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2025-016）。
因实施 2024 年年度权益分拨有筹算，“运机转债”的转股价钱由 17.18 元/股
养息为 12.09 元/股。具体内容请见公司于指定信息暴露媒体上暴露的《对于养息
运机转债转股价钱的公告》（公告编号： 2025-042）。
（1）紧要合同签署
亚银谷国际有限公司铝土矿模式 128 公里长距离越野转弯带式运送系统工程总
承包(EPC)合同》，合同暂定含税总价为 406,072,969.00 好意思元；
水泥有限公司签订了《埃塞俄比亚智谋矿山建立模式居品与劳动销售主合同》，
合同金额暂定为 2.08 亿元东谈主民币（不含税）；
(SUCCURSALE GUINEE)签订了《几内亚力拓西芒杜口岸工程 EPC1&EPC3 模式
采购合同》，合同金额为 63,980,000.00 好意思元（不含税）；
料分娩线及智能皮带运送机系统 EPC 总承包合同书》，合同金额为东谈主民币
《西芒杜铁矿模式带式运送机（标段三）拓荒采购合同》，合同金额为
上述紧要合同的签署与签订，对公司改日分娩筹商会产生紧要影响。
（2）触发“运机转债”的有条件赎回条件情况
公司股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日时期，有十五个往复日
收盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62
元/股）。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不欺诈“运机转债”的提前赎
回权益，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年
回权益。
公司股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 15 日时期，有十五个往复日收
盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，辞别为 22.97 元/
股、22.65 元/股）。2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审
议通过了《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不欺诈“运机转债”
的提前赎回权益，并自本次董事会审议通事后 6 个月内（即 2024 年 5 月 16 日至
使提前赎回权益。
（3）紧要金钱出售
的自贡银行 3.30%股份。本次往复组成上市公司紧要金钱出售，往复完成后，上
市公司不再握有自贡银行股权。2024 年 4 月 11 日，本次往复两边就自贡银行
上述事项未对债券握有东谈主权益产生紧要不利影响，除上述事项外，2024 年
度，刊行东谈主不存在《受托管理契约》第 3.6 条列明的对债券握有东谈主权益有紧要影
响的其他事项。（以下无正文）
